Prenditi cura del tuo denaro

Non si protegge il proprio denaro senza averne cura
Scegliere un Consulente Finanziario è il primo passo nella direzione della cura del tuo denaro.

Certo è facile parlare così.
Ma esattamente in che cosa consiste la cura del denaro ?
In che modo un Cliente può capire se il proprio intermediario finanziario ha veramente a cuore il suo denaro ?
Quali sono le regole ? Quali sono le attenzioni che il tuo denaro è giusto che riceva ?

 

Parliamo quindi di regole e di attenzioni.
Nel mio metodo di lavoro, la garanzia di una cura verso il denaro del Cliente, è data dalla osservazioni di quattro semplici fasi.

Confrontale con la relazione che hai con il tuo intermediario, e poi,
decidi se veramente percepisci di ricevere, dalla tua banca, una cura ed una attenzione verso il tuo denaro.

Scopri i dettagli delle 4 fasi del mio metodo di lavoro

Obiettivo:
la conoscenza approfondita del Cliente, delle sue esigenze ed aspettative, delle sue esperienze di investimento, del suo profilo come investitore.

Obiettivo:
trasformare la conoscenza del Cliente negli obiettivi finanziari dello stesso, nelle sue capacità di risparmio e nei suoi tempi di investimento. 

Obiettivo:
selezionare i prodotti necessari alla costruzione di quel portafoglio che meglio interpreta gli obiettivi finanziari e le aspettative del Cliente.

Obiettivo:
selezionare i prodotti necessari alla costruzione di quel portafoglio che meglio interpreta gli obiettivi finanziari e le aspettative del Cliente.

Se sei interessato ad una maggiore cura del tuo denaro, fai click qui per accedere ai miei riferimenti e potermi quindi contattare.